近期，国内手机端侧人工智能（AI）迎来规范化发展关键节点，叠加各大手机厂商持续加码技术研发、消费端潜在需求升温，AI手机赛道结构性景气持续修复，产业链上下游企业迎来成长与业绩红利。
行业迈入规范化发展阶段
据网信中国消息，为促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，现将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。
根据公告，此次获得备案的7款服务涵盖了国内外主流手机品牌，包括苹果、三星、小米等，标志着端侧AI服务首次被系统性地纳入国家规范化管理体系，上述品牌的手机AI功能有望正式向用户开放。随着首批备案落地，端侧AI有望迎来一轮产品化、商业化的加速期。
AI手机渗透率有望加速提升
近期，全球各头部智能手机品牌厂商均积极布局AI手机，推动AI大模型落地智能手机端侧。多家市场机构认为，AI手机市场规模有望快速扩大。
国内产业层面同样呈现积极态势。IDC预计，2026年中国新一代AI手机出货量将达到1.47亿台，同比增长31.6%，占据整体市场的53%。国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙表示，去年我国AI手机、AI电脑等智能终端年出货量超1亿台，今年有望继续大幅增长，AI手机、AI电脑的销量预计将首次超过非AI产品。
从行业渗透率趋势来看，6月22日，Counterpoint Research发布的最新预测指出，2026年全球具备生成式人工智能功能的智能手机出货占比将攀升至45%，并有望在2027年突破半数关口达到52%，正式成为行业标配。
随着AI的快速发展，手机市场格局有望进一步改变，Counterpoint Research 预计，入门级市场规模将进一步收缩，高端市场占比将保持增长，同时由于消费者延长设备使用周期，翻新机市场也将迎来增长机会。
中山证券研报认为，有了大规模语言模型的加持，新的多模态交互将取代传统的、单一的触控屏交互，逐渐实现从图形用户界面GUI到语音用户界面VUI的跨越式转变，用户可以以更直观、更自然的方式与手机沟通。多模态输入和输出能力相结合，可以极大强化智能手机的生产力工具属性。
从硬件产业链视角分析AI手机发展机遇，华创证券指出，5G时代的连接红利驱动了射频等环节的量价齐升，而AI终端的创新亦有望复刻这一升级路径，带动芯片、存储、散热、电池、射频等环节的价值重构。
机构密集关注18只AI手机概念股
据证券时报·数据宝统计，A股中布局AI手机产业链的概念股共有37只，涵盖芯片、光学模组、声学器件、整机代工等多个环节。
从业绩来看，截至7月16日收盘，7只股已发布2026年半年度业绩相关公告，按业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序统计，江波龙预计归母净利润实现同比增长，佰维存储和同兴达预计扭亏为盈。
江波龙业绩预告显示，预计实现归母净利润92亿元至110亿元，同比大幅增长62204%至74394%。江波龙在公告中表示，公司以自研芯片（如SPU主控芯片）、自研软件架构（如HLC等）为技术引领，以自有高端封测产能作为关键落地支撑，系统支撑端侧AI存储多元综合需求，全面拥抱端侧AI。
AI手机概念股普遍获机构重点关注，统计显示，18股获5家及以上机构评级，占比接近总数的一半，蓝思科技、鹏鼎控股、科大讯飞评级机构家数居前，分别为20家、16家、15家。
蓝思科技在投资者互动平台上表示，公司长期与国内头部AI公司深度合作，参与开发各类新型AI端侧硬件产品，从AI智能耳机到最新的AI手机、智能眼镜，蓝思科技都在供应精密外观件、结构件等核心部件，并通过先进工艺和创新材质的应用，持续提升单机价值量。
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